《高中生莎蒂（索菲·撒切尔 Sophie Thatcher 饰）和妹妹苏伊尔（维维恩·莱拉·布莱尔 Vivien Lyra Blair 饰）沉浸在丧母之痛中，但却无法从身为心理治疗师的父亲威尔（克里斯·梅西纳 Chris Messina 饰）身上得到任何安慰。某天一名绝望的病患（大卫·达斯马齐连 David Dastmalchian 饰）前来拜访威尔寻求治疗，却意外带来骇人的超自然生物，一连串不合理的事件接连发生，恐惧将吞噬他们一家人。
《 公元700年左右，正义的魔法师默林（James A. Stephens 饰）带领徒弟巴尔萨泽（尼古拉斯·凯奇 Nicolas Cage 饰）、维萝妮卡（莫妮卡·贝鲁奇 Monica Bellucci 饰）、霍瓦斯与邪恶的女巫莫戛娜·洛菲（Alice Krige 饰）展开抗争。维萝妮卡为了封住女巫，而将莫戛娜的灵魂吞入自己的体内，并由巴尔萨泽将她们封印在玩偶中。默林死前，将一枚龙指环交给巴尔萨泽，嘱托他寻找默林英雄，将莫戛娜彻底消灭。此后的岁月里，巴尔萨泽走遍世界各地寻找默林英雄，却始终一无所获，直到他来
